Rapid Nutrition

Rapid Nutrition conclut avec succès un accord de financement pour soutenir une croissance mondiale accélérée

Londres, Royaume-Uni - 25 février 2022 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), une société de bien-être naturel spécialisée dans la nutrition biologique à base d'aliments complets et dans les produits à base de plantes médicinales, annonce aujourd'hui la signature d'un engagement de financement de 30 millions d'euros maximum de la part de Negma Group, un groupe d'investissement diversifié, dans le but de renforcer son bilan et de soutenir les initiatives de croissance de l'entreprise et l'expansion de Rapid Nutrition au niveau mondial.

“ La mise en œuvre de cette stratégie favorisera la croissance de Rapid Nutrition sur les marchés mondiaux et en ligne, tout en soutenant la demande mondiale soutenue et l'intérêt pour les produits biologiques de santé et de bien-être", a déclaré le CEO de Rapid Nutrition, Simon St. Ledger. "Notre conseil d'administration continue à repousser les limites en soutenant et en dirigeant l'innovation dans les produits, le développement commercial, les partenariats et les initiatives de croissance afin de soutenir fortement une croissance forte mais durable, ancrant les bénéfices futurs. Ce financement soutiendra également les initiatives de relations avec les investisseurs du groupe et l'accès à des services et des liquidités significatifs sur le marché des capitaux, notre priorité numéro un étant d'améliorer la valeur pour les actionnaires."

En particulier, le financement supplémentaire permettra de soutenir l'augmentation de la demande de fabrication résultant des nouveaux accords de distribution conclus au cours de l'année écoulée, de développer l'innovation des produits destinés au marché en mettant l'accent sur l'offre antivirale brevetée de la société, et d'éliminer les prêts actuels afin de consolider le bilan de l'entreprise et de rester bien capitalisé en vue de la prochaine phase de croissance et d'expansion mondiale. Avec une demande continue de produits de santé, de bien-être et d'immunité en réponse à la pandémie mondiale, Rapid Nutrition continue de développer la distribution, les partenariats et les options de commerce électronique direct pour les consommateurs, tout en mettant en œuvre sa stratégie "Buy & Build" pour une pénétration accélérée du marché.

M. St. Ledger a ajouté: "Je tiens à remercier tous nos investisseurs et actionnaires pour leur soutien continu et leur confiance dans tous nos efforts. La réussite de ce financement renforce notre position dans un secteur en pleine expansion, ce qui nous permet de croître plus rapidement, d'être plus compétitifs et de sortir encore plus forts de la pandémie, tout en établissant les bases de notre croissance future."

L'engagement financier permettra à Rapid Nutrition de poursuivre des acquisitions stratégiques dans le cadre de sa stratégie de croissance accélérée.

L'opération a été réalisée avec succès, sur la base des résolutions actuelles en place. En contrepartie de l'émission d'obligations convertibles, le groupe Negma s'est engagé à investir jusqu'à 30 millions d'euros par tranches de 2 millions d'euros chacune sur une période de 48 mois. Le montant principal de chaque tranche est assorti de Bons de souscription à une prime. Chaque tranche est, à la discrétion de Rapid Nutrition, sous forme d'une note convertible.

À propos de Rapid Nutrition

Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont "faites par la nature, raffinées par la science". L'équipe scientifique de premier ordre de Rapid Nutrition s'allie à l'expérience de son équipe de direction pour que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix au niveau mondial en proposant des marques de qualité supérieure avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://rnplc.com

Contact relations investisseurs:

ir@rnplc.com

Exonération de responsabilité

[1] Conformément à l'autorisation et à l'adoption des résolutions 5 et 6 lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui s'est tenue le 13 mai 2021, ces autorisations expireront à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, à moins qu'elles n'aient été précédemment renouvelées, modifiées ou révoquées.

Augmentations de capital : Si la Société devait procéder à de telles émissions à l'avenir, les actionnaires verraient en conséquence leur pourcentage d'intérêt dans la Société dilué. 2 Pour toute tranche, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du VWAP quotidien le plus bas sur la période de quinze (15) jours de bourse précédant immédiatement l'émission d'une demande de souscription pour cette tranche. 3 Pour chaque tranche d'Obligations Convertibles tirée par la Société, l'Investisseur recevra des Warrants transférables lui permettant d'acheter un nombre d'actions de la Société équivalent à cinquante pour cent (50%) de la valeur de la tranche, ajustée pour la prime d'exercice, pendant une période de cinq (5) ans (sous réserve des ajustements habituels).

Principales caractéristiques de l'obligation convertible (“OC”)

L'Émetteur et l'Investisseur sont convenus de conclure le présent contrat en vertu duquel l'Investisseur souscrira jusqu'à 30 000 billets à ordre convertibles, chacun de ces billets à ordre convertibles ayant une valeur nominale de 1 000 € (les "Billets à ordre convertibles"), à souscrire par l'Investisseur en 16 tranches ou plus : une première tranche d'une valeur agrégée de 1 500 000 euros, suivie d'une deuxième tranche de 500 000 euros une fois qu'un montant équivalent de la première tranche a été converti, puis de tranches ultérieures d'un montant maximum de 2 000 000 euros chacune au cours de la période d'engagement (l'"Engagement total"). Comme condition à la signature de cette Convention et à l'engagement de l'Investisseur de souscrire aux Notes Convertibles, le Prêteur d'Actions a accepté de prêter des actions à l'Investisseur pour la durée de la Convention. L'Émetteur est pleinement conscient que sans ce prêt d'actions, l'Investisseur n'aurait jamais (i) accepté de signer la présente Convention ; ou (ii) pris l'engagement de souscrire aux Obligations Convertibles selon les termes prévus dans la Convention. En outre, la Société a accepté de payer à l'Investisseur une commission d'engagement pendant la durée de la Convention par l'émission de 2500 billets à ordre convertibles sans aucun bon attaché. Pendant la période d'engagement, ni l'investisseur ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent vendre à découvert des actions ou conclure un accord en vertu duquel des actions sont vendues à découvert pour le compte de l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées.

"Période de Conversion" signifie la période pendant laquelle la Conversion peut être effectuée conformément à l'Instrument et étant pour chaque Titre émis dans le cadre d'une Tranche la période à partir de l'enregistrement des Titres et se terminant 48 mois après la Date de Souscription concernée (à condition que la Période de Conversion puisse être raccourcie comme indiqué dans les présentes).

" Prix de conversion " le plus élevé de la valeur nominale d'une Action et quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du plus bas VWAP quotidien tel que calculé par BBG pour l'action sur la Bourse de croissance Euronext au cours de la Période de tarification.

"Coupon” l'OC ne portera pas d'intérêt.

"Ratio de conversion" le Ratio de conversion sera déterminé selon la formule suivante :

N = Vn / P, où:

N est le nombre d'actions de conversion à émettre ;

Vn est le montant principal impayé au titre des billets en euros ; et

P est le prix de conversion en euros.

"VWAP quotidien" désigne le prix moyen pondéré en volume ("VWAP") quotidien sur Euronext Growth, en euros (si les Actions ordinaires sont négociées sur une bourse européenne autre que le Royaume-Uni) tel que publié par Bloomberg LP (ou si Bloomberg cesse d'exister ou de le publier, par tout autre fournisseur de services d'informations et de données financières de référence publiant des données fiables sur les Actions, étant entendu que le VWAP sera calculé exactement selon les mêmes méthodes que celles utilisées par Bloomberg), qui est une référence de négociation calculée en divisant la valeur totale des transactions (somme du prix multiplié par la taille de la transaction) lors d'un Jour de négociation par le volume total (somme des tailles de transaction) des transactions pour ce Jour de négociation en tenant compte de chaque transaction admissible. En fonction des codes de condition de la transaction et des codes de condition inclus dans le calcul du VWAP défini par Bloomberg, une transaction peut ou non être considérée comme qualifiante. Les valeurs historiques peuvent également être ajustées à la réception de transactions retardées qualifiantes "Administrateurs" ; le conseil d'administration de la Société, ou un comité dûment autorisé de ce conseil, pour le moment.

La souscription à toute tranche est à la seule discrétion de l'Émetteur.

En même temps que l'émission de chaque Tranche, l'Émetteur émettra à l'Investisseur le nombre de Bons dont le prix d'exercice total est égal à 50% ou 115% du Prix de Souscription pour cette Tranche.

Principales caractéristiques des Bons de souscription attachés aux obligations convertibles

Pour chaque tranche d'Obligations convertibles tirée par la Société, l'Investisseur recevra des Bons de souscription lui permettant d'acheter un nombre d'actions de la Société équivalent à cinquante pour cent (50%) de la valeur de la tranche, ajustée de la prime d'exercice, pendant une période de cinq (5) ans. Les Bons de souscription seront détachés des obligations convertibles lors de l'émission de chaque tranche.

"Conditions de fixation du prix des Bons" le prix d'exercice des Bons à émettre à chaque émission de tranche sera égal à cent quinze pour cent (115%) du VWAP des 15 jours de bourse précédant immédiatement la date de la demande d'émission de cette tranche, à l'exception de la première tranche pour laquelle le prix d'exercice sera défini comme étant égal à cent quinze pour cent (115%) des deux plus bas :

Le VWAP des 15 jours de bourse précédant immédiatement la signature de l'accord.
Le VWAP des 15 jours de bourse précédant immédiatement la demande d'émission de la première tranche.

Les Bons ne peuvent pas être cédés ou transférés sans le consentement préalable de l'Émetteur, sauf à ou au profit des Affiliés de l'Investisseur.

Les Bons ne seront pas admis à la négociation sur un quelconque marché financier.

L'Investisseur transférera à la Société et à titre gratuit, soixante-quinze pour cent (75%) de tous les Bons de souscription reçus en vertu du présent Accord, qui à son tour les distribuera aux membres clés de l'équipe de direction conformément à certains objectifs de performance prédéterminés.

Dans tous les cas, le prix d'exercice des warrants divisé par le ratio d'exercice ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions de la Société.

Dans le cas où le prix d'exercice des Bons théoriquement applicable à la date d'exercice des Bons est inférieur à la valeur nominale des actions de la Société, le titulaire paiera un prix d'exercice des Bons égal à la valeur nominale des actions de la Société et recevra un nombre d'actions égal au Ratio d'Exercice applicable, étant précisé qu'il recevra en même temps une indemnité contractuelle en espèces d'un montant égal au nombre de Bons exercés multiplié par la différence entre (i) la valeur nominale des actions de la Société et (ii) le prix d'exercice théorique des Bons.

Modification des droits

Si, à tout moment ou de temps en temps, il y a une modification des droits de conversion, d'échange ou de souscription attachés à ces titres (autrement que conformément aux conditions (y compris les conditions d'ajustement) applicables à ces titres lors de leur émission) ou aux droits, options, bons ou autres droits de souscription ou d'achat mentionnés dans le contrat, de sorte qu'à la suite de cette modification, la contrepartie par Action à recevoir a été réduite et est inférieure au Prix du marché actuel par Action à la date de la première annonce publique des propositions de modification, le Prix d'exercice des Bons sera ajusté en multipliant le Prix d'exercice des Bons en vigueur immédiatement avant cette modification par la fraction suivante:

A+B/A+C

Où:

“A” est égal au nombre d'Actions en circulation immédiatement avant cette modification (mais si les titres concernés sont assortis de droits de conversion, d'échange ou de souscription d'Actions qui ont été émises par l'Émetteur aux fins de cette émission ou en relation avec celle-ci, le nombre d'Actions ainsi émises sera diminué) ;

“B” est égal au nombre d'Actions que la contrepartie totale (le cas échéant) à recevoir pour les Actions devant être émises ou autrement rendues disponibles lors de la conversion ou de l'échange ou lors de l'exercice du droit de souscription attaché aux titres ainsi modifiés permettrait d'acheter à ce prix courant du marché par action ; et

“C” est égal au nombre maximum d'Actions qui peuvent être émises ou autrement rendues disponibles lors de la conversion ou de l'échange de ces titres ou lors de l'exercice des droits de souscription qui y sont attachés, au prix ou au taux de conversion, d'échange ou de souscription modifié, mais en tenant compte de la manière dont un Conseiller Indépendant, agissant en tant qu'expert, jugera approprié tout ajustement antérieur conformément à la Convention

étant entendu que si, au moment de cette modification (la "date spécifiée"), le nombre d'actions doit être déterminé par référence à l'application d'une formule ou d'une autre caractéristique variable ou à la survenance d'un événement à un moment ultérieur (qui peut être lorsque ces titres sont convertis ou échangés ou que les droits de souscription ou autres sont exercés ou à tout autre moment prévu), alors, pour les besoins de la convention, il sera déterminé par l'application de cette formule ou de cette caractéristique variable ou comme si l'événement pertinent se produisait ou s'était produit à la date spécifiée et comme si cette conversion, conversion, échange, souscription ou achat avait eu lieu à la Date spécifiée.

Cet ajustement prendra effet à la date de modification des droits de conversion, d'échange ou de souscription attachés à ces titres. Si, après l'émission d'un bon de souscription, l'émetteur émet une action à un prix (le "Prix d'Émission") inférieur au Prix d'Exercice de ce Bon de souscription, le Prix d'Exercice de ce Bon de Souscription sera ramené au Prix d'Émission. Si, après l'émission d'un bon de souscription, l'Émetteur émet une Action à un prix (le "Prix d'Émission") inférieur au Prix d'Exercice du Bon de souscription, le Prix d'Exercice du Bon de souscription sera réduit au Prix d'Émission.

Les actions nouvelles émises lors de la conversion des OC ou de l'exercice des Bons seront admises à la négociation sur Euronext Growth sous réserve de l'approbation d'Euronext. Les actions nouvelles seront de rang égal à tous égards.

La Société maintiendra sur son site web un tableau de suivi des Obligations Convertibles et des Bons de Souscription et du nombre d'actions en circulation.

Impact théorique de l'émission d'Obligations Convertibles et de Bons.

A titre indicatif, l'impact de la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société à 0,10 € par action, sous réserve de la souscription par l'Émetteur de 3 000 000 € de Tranches serait le suivant:

	Intérêt de l'actionnaire (en pourcentage)
	Base non diluée	Base diluée (*)

Avant l'émission de nouvelles actions résultant de la conversion de la totalité de la Convention d'Investissement et de l'exercice de la totalité des bons de souscription.	1%	1%
Après émission de 300 000 000 d'actions nouvelles résultant de la seule conversion des OC (**)	0.18%	0.18%
Après émission de 150.000.000 nouvelles actions résultant uniquement de l'exercice des Bons de souscription (**)	0.31%	0.31%
Après l'émission de 450.000.000 nouvelles actions résultant de la conversion des CC et de l'exercice des Bons de souscription (*)	0.13%	0.13%

(*) après l'exercice de tous les instruments dilutifs existants
(**) Sur la base d'un prix de conversion et d'exercice de 0,01 € par action. Cette dilution ne préjuge pas du nombre définitif d'actions à émettre et de leur prix d'émission, qui seront déterminés sur la base du prix du marché.

Références:

Les principales conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une tranche puisse être tirée:
1. La Société respecte ses obligations en vertu de la convention d'investissement ;
2. Aucun changement défavorable important n'est intervenu ;
3. La Société n'a pas pris d'engagements permettant un changement de contrôle ;
4. Aucun cas de défaut n'est en cours ;
5. La période d'engagement n'a pas expiré;
Les cas de défaut comprennent notamment le retrait de la cote des actions de la Société et certains cas de changement de contrôle de la Société.

Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d’être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.

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