Rapid Nutrition sécurise un financement flexible avec Atlas Special Opportunities
Londres, Royaume-Uni – 3 mai 2024 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une société leader dans le domaine du bien-être naturel spécialisée dans la nutrition à base d'aliments entiers biologiques et de produits à base de plantes scientifiquement éprouvés, annonce sa décision de tirer sur une facilité de 1,5 million d'euros avec Atlas Special Opportunities (ASO).
En raison de la décision exposée dans l'annonce du 6 novembre 2023 de ne pas utiliser la deuxième tranche allouée de 2 millions d'euros pour des opportunités d'acquisition, l'entreprise réoriente son attention vers la croissance organique. En conséquence, elle utilisera seulement 1,5 million d'euros, mettant en avant son engagement à renforcer les initiatives d'expansion organique tout en restant vigilant quant aux perspectives d'acquisition lucratives. Ce choix souligne la confiance mutuelle entre les deux parties dans la capacité de Rapid Nutrition à générer des flux de trésorerie à partir de nouvelles sources de revenus pour stimuler ses initiatives d'expansion.
Cette facilité de prêt avec ASO est structurée de manière plus conforme au financement par dette typique qui est amorti sur une période de 12 mois, offrant à Rapid Nutrition la possibilité de rembourser en espèces ou en émettant des actions, à la discrétion de l'entreprise. La direction donnera la priorité aux remboursements en espèces en fonction des flux de revenus soutenus, optimisant ainsi la position financière de l'entreprise et saisissant les opportunités émergentes sur le marché.
En cohérence avec les objectifs stratégiques de Rapid Nutrition, ce partenariat renforcé souligne l'engagement de l'entreprise envers une gestion financière prudente et sa détermination à stimuler une croissance durable tout en optimisant la valeur pour les actionnaires.
Grâce à ce partenariat renouvelé, Rapid Nutrition est prête à accélérer sa trajectoire de croissance et à générer une valeur durable tant pour les actionnaires que pour les parties prenantes.
À propos de Rapid Nutrition
Rapid Nutrition est une entreprise leader dans le secteur de la santé et du bien-être, engagée à fournir des solutions innovantes pour un monde plus sain. Avec un accent sur des formules étayées par la recherche, nous donnons aux individus les moyens d'optimiser leur bien-être et de relever les défis de la vie avec confiance.
Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.fr.rnplc.com
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Divulgation
Principales caractéristiques de l'accord de financement:
Valeurs mobilières - Obligations remboursables sécurisées en actions ordinaires ("Actions") de la Société (Obligations remboursables en actions) ou en espèces, au choix de la Société ("ORAs"). Cet instrument de dette hybride est soumis à certaines conditions. Durée - Douze (12) mois à compter de la date de l'avance ("Date d'échéance"). Coupon - 12 % + Euribor annualisé payable mensuellement en espèces ou en Actions au choix de la Société. Prix d'émission - 95 % du plus bas prix moyen pondéré en volume d'une action ordinaire, tel que publié par Bloomberg, au cours de la période de 10 jours de bourse se terminant le jour de bourse immédiatement précédant la date de paiement d'amortissement prévue pertinente. Le prix de conversion sera arrondi vers le bas, si nécessaire, au nombre entier le plus proche. Engagement - EURO 1,500,000 (Un million cinq cent mille euros). Toutes les nouvelles actions émises lors de la conversion des obligations convertibles seront admises à la négociation sur Euronext Growth sous réserve de l'approbation d'Euronext. Les nouvelles actions seront traitées de manière équitable dans tous les aspects. Les Engagements de l'Emetteur et le Calendrier d'Amortissement Mensuel resteront inchangés par rapport à ceux divulgués sur le site internet de la société le 31 mai 2023. Les parties intéressées sont encouragées à se référer aux déclarations de divulgation initiales pour plus de détails.
La Société maintiendra sur son site internet un tableau de suivi des Obligations Convertibles et du nombre d'actions en circulation.
Impact Théorique de la Dilution des Obligations Convertibles : En plus de l'avertissement susmentionné, nous fournissons également l'impact théorique suivant de la dilution des obligations convertibles à des fins d'information:
| Scénario | Cours de l'action | Actions en circulation | Effet de dilution |
|---|---|---|---|
| Avant émission d'obligations convertibles | €0.1 | 13,639,005 | - |
| Après émission d'obligations convertibles | €0.095 | 29,248,479 | 53.65% |
Le tableau ci-dessus est une représentation théorique et est fourni uniquement à des fins illustratives, en utilisant un exemple de prix par action de 0,1 EUR avant l'émission des obligations convertibles. Les effets réels de dilution peuvent varier considérablement en fonction de divers facteurs, notamment les conditions du marché au moment de la conversion, le sentiment des investisseurs et les modalités des obligations convertibles, ainsi que le choix de l'émetteur de rembourser en espèces ou en actions à chaque échéance due. Les investisseurs sont encouragés à mener leur propre analyse et à consulter des conseillers financiers avant de prendre des décisions d'investissement.
Disclaimer
Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d’être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.
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