Rapid Nutrition signe un accord de financement de 3 millions d'euros avec Atlas Special Opportunities LLC
Londres, Royaume-Uni - 31 mai 2023 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une société de bien-être naturel axée sur la nutrition biologique à base d'aliments complets et les produits à base de plantes médicinales scientifiques, a récemment conclu un engagement de financement à hauteur de 3 millions d'euros avec Atlas Special Opportunities. Ce nouvel investissement soutiendra les activités d'acquisition potentielles de Rapid Nutrition. Le fonds d'investissement Atlas Capital Markets, basé à Londres, dirige Atlas Special Opportunities LLC en tant que véhicule d'investissement en coentreprise.
L'investissement prend la forme d'une obligation amortie mensuellement sur 12 mois, avec la possibilité d'accélérer le remboursement de la conversion (3/12) pendant la durée des obligations. Le financement sera fourni en deux tranches : 1 million d'euros pour les opportunités de croissance sur les marchés clés pour Rapid Nutrition et les fonds restants seront alloués si une opportunité d'acquisition intéressante qui complète le modèle d'entreprise est identifiée. Les deux fonds sont à la seule discrétion de Rapid Nutrition.
Le PDG de Rapid Nutrition, Simon St. Ledger, a déclaré : "Grâce à ses ressources importantes et à son excellente adéquation avec la stratégie et les objectifs de notre entreprise, Atlas Special Opportunities soutiendra la trajectoire de croissance continue de Rapid Nutrition. Après avoir éliminé toutes les dettes à long terme en 2022, nous nous concentrons sur l'expansion en 2023, y compris sur des produits supplémentaires pour notre portefeuille mondial de bien-être en pleine croissance. Cette opportunité améliorera la valeur pour les actionnaires et les clients".
Rapid Nutrition peut, à sa seule discrétion, offrir des bons de souscription Atlas Special Opportunities avec un prix d'exercice pour la première tranche de 0,05 euro et pour la deuxième tranche de 0,10 euro, sous réserve d'ajustement selon les termes et conditions des bons de souscription. Cette décision, associée à un mécanisme de conversion mensuelle progressive, réaffirme l'alignement entre Rapid Nutrition et ASO.
"Nous avons suivi de près Rapid Nutrition et avons observé comment la société a réussi à faire face à la pandémie et a continué à attirer des talents très expérimentés au sein de son équipe. La croissance du secteur de la santé et de la nutrition a été incroyable au cours des dernières années et nous ne nous attendons pas à ce que la demande diminue à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé. Nous pensons que la capitalisation boursière actuelle laisse une marge de progression importante et nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat et de soutenir la croissance de Rapid Nutrition", a déclaré Mustapha Raddi, associé directeur d'ASO.
Avec une demande mondiale continue pour les produits de santé et de bien-être biologiques, Rapid Nutrition a développé la distribution, les partenariats et les options de commerce électronique dans le but d'accélérer la pénétration du marché.
En 2023, Rapid Nutrition prévoit de s'étendre sur des marchés ciblés en Asie et ce financement de capital de croissance soutiendra les modèles d'inventaire et de fabrication optimisés pour soutenir les marges du groupe.
À propos d'Atlas :
Atlas Capital Markets ("ACM") est un fonds d'investissement basé à Londres, fondé en 2012 par Mustapha Raddi. En 2016, Atlas Capital Markets a créé une joint-venture, Atlas Special Opportunities LLC ("ASO") et Arena Structured Private Investment ("ASPI"), avec Arena Investors LP, une société d'investissement basée à New York et gérant 4 milliards de dollars. Depuis sa création en 2012, ACM a engagé plus de 700 millions de dollars dans des investissements allant généralement de 5 à 50 millions de dollars. ACM a conclu et financé plus de 80+ transactions en Europe, aux États-Unis et en Asie.
À propos de Rapid Nutrition
Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont "faites par la nature, raffinées par la science". L'équipe scientifique de premier ordre de Rapid Nutrition s'allie à l'expérience de son équipe de direction pour que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix à l'échelle mondiale en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.fr.rnplc.com/
Contact investisseurs :
Informations à fournir
L'Émetteur peut à sa seule discrétion (et n'a aucune obligation en vertu de ce Contrat) émettre les Obligations Convertibles pour un montant principal total maximum de 3.090.000 euros (y compris la Commission) en deux tranches maximum (chacune, une "Tranche") comme suit :
- (i) la première Tranche consistera en Obligations Convertibles n° 109, chacune d'une valeur nominale de 10.000 euros, d'un montant principal total égal à 1.090.000 euros (y compris la Commission) (la " Première Tranche ") ; et
- (ii) la seconde Tranche consistera en 200 Obligations Convertibles, chacune d'une valeur nominale de 10.000 euros, pour un montant total en principal égal à 2.000.000 euros (la "Seconde Tranche").
À la discrétion de l'Émetteur, conformément au considérant de la présente Convention, des Bons de souscription seront émis avec chaque Tranche au prorata, ayant une valeur notionnelle de cinquante (50) pour cent du montant principal des Obligations convertibles émises dans la Tranche concernée, permettant au Souscripteur de souscrire des Actions (sous réserve d'un ajustement conformément à la Condition 4 des termes et conditions des Bons de souscription). Le prix d'exercice des Warrants attachés à la première tranche sera de 0,05 euro et celui des Warrants attachés à la seconde tranche sera de 0,10 euro, sous réserve d'ajustement conformément aux termes et conditions des Warrants.
Engagements de l'émetteur
L'Émetteur s'engage et garantit au Souscripteur que :
il supportera et paiera (i) tout droit de timbre ou autre droit ou taxe, y compris les intérêts et pénalités, payable sur ou en relation avec l'émission des Obligations Convertibles et la signature du présent Contrat ou son exécution ou les Documents de Transaction ou l'exécution par l'Émetteur de ses obligations en vertu des Obligations Convertibles ou du présent Contrat, et (ii) toute taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires ou taxe similaire payable en relation avec tout montant payable et dû par l'Émetteur par lui en vertu du présent Contrat ou autrement en relation avec les transactions envisagées par le présent Contrat ;
sous réserve de l'approbation préalable du Souscripteur, il ne prendra pas, et s'assurera qu'aucune de ses Filiales ne prendra, de mesures dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles entraînent la radiation ou la suspension des Actions sur le Marché Principal et il se conformera à tout moment, à tous égards importants, à la réglementation du Marché Principal ;
sauf dans les cas prévus par les termes de cet Accord, pendant la période commençant à la date de cet Accord jusqu'au jour tombant soixante (60) jours calendaires après la fin de la Date d'arrêt prolongé, l'Émetteur n'acceptera pas, directement ou indirectement, de vendre, de transférer, de mettre en gage, de créer un privilège, de grever, d'accorder une sûreté ou une option sur... ou de conclure tout autre accord ou arrangement, ou de conclure tout autre accord ou arrangement ayant un effet similaire, ou de disposer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, du titre légal ou de l'intérêt bénéficiaire de ses actions, ou de divulguer publiquement l'intention de procéder à une vente, un transfert, un gage, un privilège, une charge, un octroi ou une offre ;
elle soumettra une demande de cotation de l'Action de Conversion, sur remise de l'Avis de Conversion par le Souscripteur, au plus tard le deuxième Jour de Bourse suivant la remise de l'Avis de Conversion ;
elle utilisera le Prix de souscription uniquement à cette fin ;
elle compensera le Souscripteur, soit en espèces, soit par l'émission d'Actions, pour tout déficit résultant du fait que la Valeur de Marché à la Date de Règlement Final concernée est inférieure à la Valeur d'Emprunt d'Actions Synthétiques ; le montant de cette compensation (le " Montant du Manque à Gagner ") sera égal à :
110% x ((A) - (B))
où :
(A) la valeur de l'emprunt d'actions synthétique ; et
(B) est la Valeur de Marché.
"Date de Règlement Final" signifie, en ce qui concerne la Première Tranche ou la Seconde Tranche, selon le cas, la première date à laquelle un remboursement en vertu de la Condition des Obligations Convertibles entraîne le remboursement intégral de la Première Tranche (y compris les intérêts courus) ou de la Seconde Tranche (y compris les intérêts courus), selon le cas ;
"Valeur de marché " désigne le produit (i) des Actions concernées et (ii) de 95 % du prix moyen pondéré en fonction du volume le plus bas d'une Action, tel que publié par Bloomberg, au cours de la période de 10 jours de bourse se terminant le jour de bourse tombant immédiatement avant la Date de règlement final concernée ;
"Actions pertinentes " désigne le nombre d'Actions résultant de la conversion d'Obligations convertibles d'un montant total en principal égal à la Valeur d'emprunt d'actions synthétique à la date d'émission de la Première tranche ou de la Deuxième tranche, selon le cas, à un prix égal à 95 % du cours moyen pondéré en fonction du volume le plus bas d'une Action, tel que publié par Bloomberg, au cours de la période de 10 Jours de bourse se terminant le Jour de bourse tombant immédiatement avant la Date d'émission de la Première tranche (dans le cas de la Première tranche) ou de la Deuxième tranche (dans le cas de la Deuxième tranche). la première tranche) ou la date d'émission de la deuxième tranche (dans le cas de la deuxième tranche).
Amortissement mensuel des Obligations Convertibles
Sous réserve des dispositions de la présente Condition, à la date tombant un mois après la Date d'émission concernée et à chaque anniversaire d'un mois par la suite se terminant à (et incluant) la Date d'échéance concernée, ou (si plus tôt) à la première date à laquelle un remboursement conformément à la présente Condition entraîne le remboursement intégral des Obligations convertibles concernées (chacune de ces dates étant une "Date de paiement d'amortissement prévue"), l'Émetteur remboursera chaque Obligation convertible en circulation en versements par Obligation convertible égaux à un douzième du Total initial, une "Date de paiement d'amortissement prévue"), l'Émetteur remboursera chaque Obligation convertible en circulation en versements par Obligation convertible égaux à un douzième du Total initial, ainsi que les intérêts courus et impayés (arrondis à l'euro le plus proche) sur les Obligations convertibles jusqu'à (mais à l'exclusion de) la Date de paiement d'amortissement prévue concernée (chacun étant un "Montant de paiement amorti").
Le Titulaire peut, à son gré et en une seule occasion, exiger que l'Émetteur rembourse à la Date de Paiement d'Amortissement Prévue concernée (telle que spécifiée par le Titulaire) un montant égal aux trois douzièmes du Total Initial (au lieu d'un douzième) par notification écrite à l'Émetteur au moins un Jour de Bourse avant la Date de Paiement d'Amortissement Prévue concernée (et lorsque ce paragraphe s'applique, le Montant de Paiement d'Amortissement concerné sera calculé par référence aux trois douzièmes du Total Initial au lieu d'un douzième).
Tout remboursement des Obligations Convertibles conformément à la présente Condition sera effectué en espèces en euros ou, au choix de l'Émetteur par notification écrite aux Détenteurs au moins 11 Jours de Bourse avant la Date de Paiement de l'Amortissement Prévue concernée, par l'émission et la livraison d'Actions Ordinaires (le "Choix du Règlement en Actions"). Si l'Émetteur fait un Choix de règlement en actions, le nombre d'Actions ordinaires à émettre et à livrer sera déterminé en divisant le Montant du paiement amorti par le Prix de conversion de l'Émetteur.
L'émission et/ou la livraison d'Actions Ordinaires lors de l'exercice du Droit de Conversion sera effectuée comme prévu ou spécifié dans les présentes Conditions et conformément aux exigences de la législation et de la réglementation applicables. Le Titulaire doit notifier à l'Émetteur le compte sur lequel les espèces et/ou les Actions Ordinaires devant être payées ou livrées conformément aux Conditions doivent être payées ou livrées, selon le cas,
Les Actions Ordinaires seront livrées à la Date de Paiement de l'Amortissement Prévue concernée.
Remboursement anticipé au gré de l'Emetteur
Moyennant un préavis d'au moins 10 jours et de plus de 30 jours (un "Avis de Remboursement Optionnel") au Détenteur conformément aux conditions, l'Émetteur peut rembourser toutes les Obligations Convertibles en circulation à la date (la "Date de Remboursement Optionnel") spécifiée dans l'Avis de Remboursement Optionnel au Prix de Remboursement Optionnel, et pas seulement certaines d'entre elles.
Le "Prix de Remboursement Optionnel" signifie 100% du montant principal des Obligations Convertibles en circulation, ainsi qu'un montant égal à tous les intérêts prévus pour être payés sur les Obligations Convertibles en circulation concernées depuis (et y compris) la Date d'Emission jusqu'à (et à l'exclusion de) la Date d'Echéance. Pour les besoins du calcul du Prix de Remboursement Optionnel, le Taux de Référence applicable pour toute Période d'Intérêt commençant à la Date de Remboursement Optionnel ou après celle-ci sera le Taux de Référence en vigueur immédiatement avant la Date de Remboursement Optionnel.
Conversion des Obligations Convertibles de la Première Tranche à la Date d'Émission
A la Date d'Emission de la Première Tranche (tel que ce terme est défini dans l'Accord), 204.947,25 € en principal des Obligations Convertibles seront automatiquement convertis en un nombre d'Actions Ordinaires égal au nombre d'Actions Concernées (tel que ce terme est défini dans l'Accord), sous la seule réserve de la remise à l'Emetteur par le Détenteur d'un Avis de Conversion au plus tard à la Date d'Emission de la Première Tranche.
Conversion des Obligations Convertibles de la Deuxième Tranche à la Date d'Émission
A la Date d'Emission de la Deuxième Tranche (tel que ce terme est défini dans la Convention), un montant égal à 2/12 du montant total en principal des Obligations Convertibles de la Deuxième Tranche (ainsi que les intérêts y afférents) sera automatiquement converti en un nombre d'Actions Ordinaires égal au nombre d'Actions Concernées (tel que ce terme est défini dans la Convention), sous réserve uniquement de la remise à l'Emetteur par le Détenteur d'un Avis de Conversion au plus tard à la Date d'Emission de la Deuxième Tranche. Les Actions ordinaires à émettre à la suite d'une telle conversion conformément aux présentes Conditions seront livrées le quatrième Jour de bourse suivant la Date d'émission (ou, si elle est plus tardive, suivant la date de remise de l'Avis de conversion pertinent par le Détenteur).
Les Actions Ordinaires à émettre suite à cette conversion conformément à ces Conditions seront livrées le quatrième Jour de Bourse suivant la Date d'Émission (ou, si plus tard, suivant la date de livraison de l'Avis de Conversion pertinent par le Détenteur).
Les Obligations Convertibles auront une échéance de 12 mois à compter de la Date d'Émission (la "Date d'Échéance"), sous réserve de l'amortissement des Obligations Convertibles conformément à la convention. Les Obligations Convertibles peuvent également être remboursées avant la Date d'Echéance conformément aux termes et conditions (les "Conditions").
Les Obligations Convertibles seront souscrites à un prix fixe égal à 95% de leur montant principal.
Le détenteur peut transférer ses obligations convertibles conformément à l'obligation convertible.
Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d’être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.
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