Un nouveau financement pour favoriser l'innovation produit, renforcer les partenariats mondiaux et accélérer la croissance sur les marchés clés à fort potentiel.
Londres, Royaume-Unie 23 janvier 2025 - Rapid Nutrition PLC (Euronext : ALRPD), un leader innovant de la HealthTech dédié à l’amélioration du bien-être mondial, annonce avec fierté l’obtention réussie de 1,5 million d’euros de financement par le biais d’un investisseur institutionnel, Atlas Capital Markets, LLC, via un mécanisme de dette amortie. Ces efforts stratégiques de financement renforcent non seulement la solidité financière de l’entreprise, mais posent également les bases d’une trajectoire de croissance robuste pour 2025.
Les fonds obtenus permettront d’accélérer les initiatives de Rapid Nutrition dans des régions clés à forte croissance, notamment la Chine, l’Australie, les États-Unis, la Corée et l’Europe. Ces marchés, qui constituent la pierre angulaire de la stratégie de l’entreprise pour 2025, bénéficieront d’investissements ciblés dans des stratégies adaptées, des modèles d’abonnement et des offres de produits localisées.
- Chine: Une croissance supplémentaire de 1,5 million de dollars est attendue grâce à des stratégies localisées innovantes.
- Australie et États-Unis : Le modèle basé sur l’abonnement de Rapid Nutrition montre un potentiel exceptionnel, générant actuellement plus de 200 abonnements mensuels avec une moyenne de 35 $ par mois. Ce modèle devrait atteindre un revenu récurrent annuel de 1,31 million de dollars au cours des 12 prochains mois.
- Corée et Europe : Les discussions avancées et les partenariats dans ces régions visent à faciliter les lancements de nouveaux produits et à élargir la portée du marché. Les avantages d’un accord de distribution en Corée, conclu en 2024, devraient se concrétiser au second semestre 2025.
Dans le cadre de son approche centrée sur les actionnaires, Rapid Nutrition envisage le lancement potentiel d’une augmentation de capital réservée aux actionnaires à la fin de la période de financement de 12 mois. Cette initiative offrirait aux actionnaires l’opportunité de renforcer leurs portefeuilles à des conditions avantageuses, alignant ainsi davantage leurs intérêts avec la vision à long terme de l’entreprise.
« L’obtention d’un financement de 1,5 million d’euros représente une étape cruciale dans notre mission de stimuler une croissance durable et de créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition. « En maintenant une structure financière saine, nous pouvons exécuter notre stratégie sur les marchés à forte croissance tout en assurant la stabilité financière et l’alignement avec les actionnaires. Cet engagement double envers la croissance et la création de valeur reflète notre confiance dans l’avenir prometteur de Rapid Nutrition. »
Ce financement stratégique renforce la capacité de Rapid Nutrition à intensifier ses moteurs de revenus et à capitaliser sur les bases établies en 2024. Les efforts de l’année dernière se sont concentrés sur le repositionnement de l’entreprise, l’établissement d’équipes internationales clés, la création de partenariats pour stimuler la croissance future et l’avancement de l’innovation produit. Notamment, 2024 a vu le développement de nouvelles formules adaptées au marché chinois pour répondre aux préférences gustatives locales et optimiser les marges brutes. Avec ces éléments en place, l’entreprise est bien positionnée pour saisir les opportunités sur les marchés établis et émergents, garantissant une dynamique continue dans sa stratégie de croissance axée sur l’innovation.
À propos de Rapid Nutrition
Rapid Nutrition est une entreprise HealthTech innovante dédiée à l’amélioration de la santé mondiale. Nous développons des solutions nutritionnelles personnalisées et fondées sur des preuves, en utilisant des technologies avancées, l’intelligence artificielle et la recherche scientifique. Notre objectif est d’optimiser la nutrition, d’améliorer le bien-être et de soutenir des modes de vie plus sains et durables à l’échelle mondiale.
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ir@rnplc.com
Divulgations
L'Émetteur peut, à sa seule discrétion (et n’a aucune obligation en vertu du présent Accord de) émettre les Obligations Convertibles pour un montant nominal maximum global de 1 500 000 EUR, à l’exclusion de toute commission ou frais applicables, en une seule tranche. La Tranche sera composée d'Obligations Convertibles, chacune d’une valeur nominale de 5 000 EUR, pour un montant nominal global égal à 1 500 000 EUR (la « Tranche »).
Engagements de l'Émetteur
L'Émetteur s'engage et garantit au Souscripteur que :
il prendra en charge et paiera (i) tous droits de timbre ou autres taxes, y compris les intérêts et pénalités, dus en relation avec l'émission des Obligations Convertibles, l'exécution de cet Accord ou des Documents Transactionnels, ou l'exécution par l'Émetteur de ses obligations au titre des Obligations Convertibles ou du présent Accord ; et (ii) toute taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires ou similaire applicable à tout montant dû par l'Émetteur en vertu du présent Accord ou lié aux transactions prévues par celui-ci. Sous réserve de l'approbation préalable du Souscripteur, l'Émetteur et ses filiales s'abstiendront de toute action susceptible d'entraîner la radiation ou la suspension de la cotation des actions sur le marché principal, et respecteront à tout moment, de manière substantielle, les règlements du marché principal. Pendant une période commençant à la date du présent Accord et s'achevant 60 jours après la Date Long Stop, l'Émetteur ne vendra, transférera, mettra en gage, donnera en garantie ou ne disposera d'aucune autre manière, directement ou indirectement, de ses actions ou intérêts économiques, sauf disposition contraire des termes de cet Accord. L'Émetteur soumettra une demande d'inscription des Actions de Conversion au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception d’un Avis de Conversion du Souscripteur. Les fonds de souscription seront utilisés exclusivement pour les fins convenues. L'Émetteur indemnisera le Souscripteur en espèces ou par émission d'actions pour tout déficit résultant d'une Valeur de Marché inférieure à la Valeur Synthétique d’Emprunt d’Actions.
Le Montant de Compensation sera égal à 110 % x ((A) – (B)), où :
(A) est la Valeur Synthétique d’Emprunt d’Actions ;
(B) est la Valeur de Marché, calculée sur la base de 95 % du cours moyen pondéré des volumes (VWAP) des 10 jours de négociation précédant la Date de Règlement Finale.
Amortissement Mensuel des Obligations Convertibles
Chaque mois, à compter de la Date d'Émission, l'Émetteur remboursera 1/12e du montant initial des Obligations Convertibles, avec intérêts accumulés. Le Porteur peut exiger un remboursement équivalent à 3/12e sur notification écrite un jour de négociation avant la date d’amortissement prévue. Le remboursement peut être effectué en espèces ou en actions ordinaires (Élection de Règlement en Actions).
Remboursement Anticipé à l'Option de l'Émetteur
Avec un préavis de 10 à 30 jours, l'Émetteur peut racheter toutes les Obligations Convertibles en circulation au Prix de Rachat Optionnel (montant nominal plus intérêts prévus jusqu’à la Date d'Échéance).
Conversion Automatique à la Date d'Émission
Un montant de 282 879 EUR des Obligations Convertibles sera automatiquement converti en Actions Ordinaires, avec livraison sous quatre jours de négociation suivant la notification de conversion. Les Obligations Convertibles arrivent à échéance 12 mois après la Date d'Émission, sauf amortissement ou remboursement anticipé.
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